ECLACi andmetel on SKP kasv kogu Ladina-Ameerika piirkonnas peaaegu muutumatu, veidi üle 2%.
Charles W. Thurston, Ladina-Ameerika korrespondent03.31.25
Brasiilia tugev nõudlus värvide ja kattematerjalide järele kasvas 2024. aastal kindlalt 6%, mis sisuliselt kahekordistas riigi sisemajanduse koguprodukti kasvu. Varasematel aastatel on tööstusharu tavaliselt SKP kasvu ühe või kahe protsendipunkti võrra edestanud, kuid eelmisel aastal see suhe kiirenes, selgub Abrafati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas) hiljutisest aruandest.
„Brasiilia värvide ja pinnakattevahendite turg lõpetas 2024. aasta rekordilise müügiga, ületades kõik aasta jooksul esitatud prognoosid. Müügitempo püsis kogu aasta vältel kõigis tootesarjades tugev, tõstes kogumahu 1,983 miljardi liitrini – 112 miljonit liitrit rohkem kui eelmisel aastal, mis tähendab 6,0% kasvu – ületades isegi 2021. aasta 5,7% määra, mida tööstusharu pidas erandlikuks,“ vahendas Abrafati kommunikatsiooni- ja institutsionaalsete suhete direktor Fabio Humberg CW-le saadetud e-kirjas.
„2024. aasta maht – ligi 2 miljardit liitrit – on ajaloolise seeria parim tulemus ja on juba teinud Brasiiliast maailma suuruselt neljanda tootja, edestades Saksamaad,“ märkis Humberg.
Regionaalne kasv peaaegu stabiilne
ÜRO Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna majanduskomisjoni (ECLAC) andmetel on SKP kasv kogu Ladina-Ameerika piirkonnas peaaegu muutumatu, veidi üle 2%. „2024. aastal kasvas piirkonna majandus hinnanguliselt 2,2% ja 2025. aastaks prognoositakse piirkondlikku kasvu 2,4%,“ arvasid ECLACi majandusarengu osakonna analüütikud 2024. aasta lõpus avaldatud Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna majanduse esialgses ülevaates.
„Kuigi 2024. ja 2025. aasta prognoosid on kümnendi keskmisest kõrgemad, jääb majanduskasv madalaks. Aastate 2015–2024 keskmine aastakasv on 1%, mis viitab SKP elaniku kohta stagneerumisele sel perioodil,“ märgiti aruandes. Piirkonna riigid seisavad silmitsi sellega, mida ECLAC on nimetanud „madala kasvuvõime lõksuks“.
ECLACi hinnangul on allpiirkondlik majanduskasv olnud ebaühtlane ja see trend jätkub. „Allpiirkondlikul tasandil on nii Lõuna-Ameerikas kui ka Mehhiko ja Kesk-Ameerika rühmas kasvumäärad alates 2022. aasta teisest poolest aeglustunud. Lõuna-Ameerikas on aeglustumine märgatavam, kui Brasiiliat ei arvestata, kuna see riik oma suuruse ja paremate tulemuste tõttu tõstab üldist allpiirkondlikku SKP kasvumäära; majanduskasv sõltub üha enam eratarbimisest,“ märgitakse aruandes.
„See hinnanguline nõrk tulemus viitab sellele, et keskpikas perspektiivis väheneb Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna majanduste panus globaalsesse kasvu protsendipunktides peaaegu poole võrra,“ pakutakse välja.
Järgnevad andmed ja tingimused Ladina-Ameerika peamiste riikide kohta.
Brasiilia
Värvide ja katete tarbimise järsku kasvu Brasiilias 2024. aastal toetas riigi 3,2% üldine majanduskasv. ECLACi prognooside kohaselt on SKP prognoos 2025. aastaks aeglasem, ulatudes 2,3%-ni. Maailmapanga prognoosid on Brasiilia kohta sarnased.
Värvitööstuse segmendis oli Brasiilia tulemused tugevad kõigis valdkondades, eesotsas autotööstuse segmendiga. „[2024. aastal] kasvas värv- ja pinnakattetööstuses kõik tootesarjad, kõige märgatavamalt autotööstuse originaalvaruosade pinnakatted, mis toimusid automüügi tugeva kasvu järel,“ ütles Abrafati.
Brasiilia uute sõidukite, sealhulgas busside ja veoautode müük kasvas 2024. aastal 14%, saavutades kümne aasta kõrgeima taseme, teatas Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea). Organisatsiooni andmetel ulatus aasta müük 2024. aastal 2,63 miljoni sõidukini, mis viis riigi turgude seas maailmas kaheksandale kohale. (Vt CW 24.01.2025).
„Ka autode viimistluskattematerjalide müük kasvas 3,6%, mis oli tingitud nii uute autode müügi kasvust – millel on mõju kasutatud autode müügile ja remondikulutustele nende müükide ootuses – kui ka tarbijate kindlustunde suurenemisest,“ märkis Abrafati.
Abrafati arvutuste kohaselt näitasid dekoratiivvärvid jätkuvalt suurepärast tulemust, saavutades rekordilise mahu 1,490 miljardit liitrit (5,9% rohkem kui eelmisel aastal). „Üks põhjuseid, miks dekoratiivvärvide müük on nii hea, on see, et inimesed hoolitsevad oma kodude eest, et muuta need mugavuse, pelgupaiga ja heaolu kohaks, mis on kestnud juba pandeemiast saati,“ pakkus Abrafati.
„Sellele trendile lisandub tarbijate kindlustunde kasv, kuna tarbijad tunnevad, et neil on suurem töökoha ja sissetuleku kindlustunne, mis on nende otsuste tegemisel kulutada raha oma kinnisvara värvikihile,“ selgitas Abrafati tegevjuht Luiz Cornacchioni märkuses.
Tööstuskatted näitasid samuti tugevat kasvu, mida soodustasid president Luiz Inácio Lula da Silva juhtimisel 2023. aasta lõpus alustatud valitsuse arendusprogrammid.
„Teine 2024. aasta tipphetk oli tööstuskatete tootmine, mille maht kasvas 2023. aastaga võrreldes enam kui 6,3%. Kõik tööstuskatete segmendid näitasid kiiret kasvu, eriti tänu tarbekaupade tugevale müügile ja taristuprojektide edenemisele (mida stimuleerisid sellised tegurid nagu valimisaasta ja erasektorile sõlmitud lepingud),“ märkis Abrafati.
Taristu on valitsuse uue majanduskasvu kiirendamise programmi (Novo PAC) põhirõhk – see on 347 miljardi dollari suurune investeerimiskava, mis on suunatud taristu-, arendus- ja keskkonnaprojektidele ning mille eesmärk on arendada kõiki riigi piirkondi ühtlasemalt.Vaata CW 11/12/24).
„Novo PAC hõlmab tugevat partnerlust föderaalvalitsuse ja erasektori, osariikide, omavalitsuste ja ühiskondlike liikumiste vahel ühises ja pühendunud pingutuses ökoloogilise ülemineku, neoindustrialiseerimise, sotsiaalse kaasatusega kaasneva majanduskasvu ja keskkonnasäästlikkuse suunas,“ seisab presidendi veebisaidil.
Dunn & Bradstreeti andmetel on värvide, katete ja liimide turu suurimad tegijad (NAICS KOODID: 3255) järgmised viis:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, mis asub Guarulhoses Sao Paulo osariigis, aastakäive 271,85 miljonit dollarit.
• Henkel, mille peakorter asub Itapevis São Paulo osariigis ja mille müügitulu on 140,69 miljonit dollarit.
• Rio Grande Do Suli osariigis Novo Hamburgos asuva S/A Tintas e Adesivose tapmine 129,14 miljoni dollari müügiga.
• São Paulos asuv Renner Sayerlack, mille müügitulu on 111,3 miljonit dollarit.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, mis asub Taboao Da Serras, Sao Paulo osariigis, müük 93,19 miljonit dollarit.
Argentina
Argentina, mis Lõunakoonuse riikide hulka kuulub Brasiiliaga naaberriik, on sel aastal pärast 2024. aasta 3,2% langust valmis taastama tugeva 4,3% majanduskasvu, mis on suuresti tingitud president Javier Milei drakoonilisest majandusjuhtimisest. See ECLACi SKP prognoos on vähem optimistlik kui Rahvusvahelise Valuutafondi ennustus Argentina 5% kasvumäära kohta 2025. aastal.
Argentina elamumajanduse taaskasvuperiood peaks suurendama nõudlust arhitektuurivärvide ja -katete järele.Vaata CW 23.09.24). Üks peamisi muutusi Argentinas on elamukinnisvaraturu üüritõusu ja üüriperioodi kontrolli lõppemine. 2024. aasta augustis tühistas Milei endise...
vasakpoolne administratsioon.
IndustryARCi uuringu kohaselt võib vabale turule naasnud korterite renoveerimine 2027. aasta lõpuks tõsta arhitektuursete pinnakatete väärtust ligi 650 miljoni dollarini pärast seda, kui viieaastasel perioodil 2022–2027 kasvas see umbes 4,5% aastase liitkasvumääraga (CAGR).
D&B andmetel on Argentina suurimad värvi- ja pinnakatteettevõtted järgmised:
• Buenos Airese provintsis Garínis asuv Akzo Nobel Argentina müük ei ole avalikustatud.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, mis asub Avellanedas, Buenos Aireses, müük 116,06 miljonit dollarit aastas.
• Chemotecnica, mille peakorter asub Carlos Spegazzinis Buenos Aireses, müük avalikustamata.
• Mapei Argentina, mis asub Escobaris, Buenos Aireses, müük pole avaldatud.
• Buenos Aireses Villa Ballesteris asuv Akapol, müük ei ole avaldatud.
Kolumbia
ECLACi andmetel ennustatakse Colombia majanduskasvu taastumist 2025. aastaks 2,6%-ni võrreldes 1,8%-ga 2024. aastal. See on hea enne eelkõige järgmistele sektoritele:
arhitektuuriline segment.
„Sisenõudlus on järgmise kahe aasta jooksul peamine majanduskasvu mootor. Kaupade tarbimine, mis 2024. aastal osaliselt taastus, kasvab 2025. aastal jõudsalt tänu madalamatele intressimääradele ja kõrgematele reaalsissetulekutele,“ kirjutavad BBVA analüütikud riigi 2025. aasta märtsi väljavaates.
Taristu arendamine, mis on hakanud õitsema, suurendab ka tööstuskatete nõudlust. Suurprojektide, näiteks uue Cartagena lennujaama ehitus peaks algama 2025. aasta esimesel poolel.
„Valitsuse keskendumine infrastruktuurile, sealhulgas transpordile, energiale ja sotsiaalsele infrastruktuurile (koolid ja haiglad), jääb majandusstrateegia keskseks sambaks. Oluliste projektide hulka kuuluvad teede laiendamine, metroosüsteemid ja sadamate moderniseerimine,“ teatavad Gleedsi analüütikud.
„Ehitustööde sektor jätkas üllatuste esitamist, kasvades 2024. aasta teises kvartalis hooajaliselt korrigeeritud aegreas 13,9%, pärast viit järjestikust kahanemise kvartalit. Siiski on see kogu majanduses kõige mahajäävam sektor, jäädes 36% alla pandeemiaeelsele tasemele,“ lisavad Gleedsi analüütikud.
D&B edetabeli järgi on turu suurimad tegijad järgmised:
• Compania Global de Pinturas, mille peakorter asub Medellínis Antioquia departemangus ja mille aastane müügitulu on 219,33 miljonit dollarit.
• Invesa, mille peakorter asub Envigados Antioquias ja mille müügitulu on 117,62 miljonit dollarit.
• Antioquia osariigis La Estrellas asuv Coloquimica müük 68,16 miljonit dollarit.
• Sun Chemical Colombia, peakorteriga Medellínis Antioquias, müügitulu 62,97 miljonit dollarit.
• PPG Industries Colombia, mille peakorter asub Itaguis Antioquias ja mille müügitulu on 55,02 miljonit dollarit.
Paraguay
Ladina-Ameerika riikide seas, kus oodatakse kõige kiiremat majanduskasvu, on Paraguay, mille SKP peaks sel aastal kasvama 4,2%, võrreldes eelmise aasta 3,9% kasvuga, teatab ECLAC.
„Paraguay SKP on 2024. aasta lõpuks hinnanguliselt 45 miljardit dollarit SKP jooksevhindades. 2025. aastaks prognoositakse Paraguay 2025. aasta SKP-ks 46,3 miljardit dollarit. Paraguay majandus on viimase nelja aasta jooksul kasvanud keskmiselt 6,1% aastas ning on Uruguay ees Ameerika 15. suurim majandus,“ teatab Londonis asuv analüütik World Economics.
Väiketootmine on jätkuvalt Paraguay majanduse oluline osa. „BCP [Paraguay keskpank] prognoosib, et [2025] on Paraguay tööstusele edukas aasta, rõhuasetusega maquila sektoril (toodete kokkupanek ja viimistlus). Tööstusharu kui terviku väljavaade on 5% kasv,“ teatas H2Foz 2024. aasta detsembris.
Taristuinvesteeringud soodustavad veelgi tootmist Paraguays.
„OPECi Rahvusvahelise Arengu Fond teatas (jaanuaris), et annab Paraguayle 50 miljoni dollari suuruse laenu, et kaasrahastada riikliku maantee PY22 ja juurdepääsuteede renoveerimist, uuendamist ja hooldust Paraguay põhjaosas Concepcióni departemangus. Kaasrahastus toimus 135 miljoni dollari suuruse laenuga CAF-ilt (Ladina-Ameerika ja Kariibi mere Arengupank),“ teatas Middle East Economy.
Teede ja uute hotellide ehitus aitab Paraguayl laiendada oma kiiresti kasvavat turismitööstust, kus külastajaid on üle 2,2 miljoni, selgub Paraguay turismi sekretariaadi (Senatur) aruandest. „Migratsiooniametiga koostöös koostatud andmed näitavad külastajate arvu olulist 22% kasvu võrreldes 2023. aastaga,“ teatab Resumen de Noticias (RSN).
Kariibi mere piirkond
Kariibi mere piirkonna kui alampiirkonna majanduskasv peaks sel aastal olema 11%, võrreldes 5,7%-ga 2024. aastal, vastavalt ECLAC-ile (vt ECLAC-i SKP prognooside diagrammi). 14 riigist, mida peetakse alampiirkonna osaks, peaks Guyana näitama sel aastal ebatavalist 41,5% majanduskasvu, võrreldes 13,6%-ga 2024. aastal, tänu seal kiiresti laienevale avamere naftatööstusele.
Maailmapanga andmetel on Guyana nafta- ja gaasivarud „üle 11,2 miljardi naftaekvivalendi barreli, sealhulgas hinnanguliselt 17 triljonit kuupjalga seotud maagaasivarusid“. Mitmed rahvusvahelised naftaettevõtted jätkavad suuri investeeringuid, mis viisid naftatootmise buumi alguseni riigis 2022. aastal.
Sellest tulenev ootamatu tulu aitab luua uut nõudlust kõigis värvi- ja pinnakattesegmentides. „Kuigi ajalooliselt oli Guyana SKP elaniku kohta Lõuna-Ameerika madalaimate hulgas, viis erakordne majanduskasv alates 2020. aastast, mis on viimase kolme aasta jooksul olnud keskmiselt 42,3%, SKP elaniku kohta 2022. aastal üle 18 199 dollari, võrreldes 6477 dollariga 2019. aastal,“ teatas Maailma Kaubanduskeskus.
Pangaaruanded.
Google'i tehisintellekti otsingu kohaselt on alamregiooni suurimad värvi- ja pinnakattetootjad järgmised:
• Piirkondlikud tegijad: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta ja Royal.
• Rahvusvahelised ettevõtted: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore ja Comex.
• Teiste märkimisväärsete ettevõtete hulka kuuluvad RM Lucas Co. ja Caribbean Paint Factory Aruba.
Venezuela
Venezuela on president Nicolás Maduro valitsemise ajal olnud Ladina-Ameerika poliitilises kontekstis aastaid erakordne, hoolimata riigi nafta- ja gaasirikkusest. ECLAC ennustab, et majandus kasvab sel aastal 6,2%, võrreldes 3,1%-ga 2024. aastal.
Trumpi administratsioon võib sellele kasvuprognoosile külma vett visata märtsi lõpu teadaandega, mille kohaselt kehtestavad Ühendriigid 25% imporditolli igale riigile, mis impordib Venezuela naftat, mis moodustab hinnanguliselt 90% riigi majandusest.
Maksuteadaanne tuli vahetult pärast seda, kui 4. märtsil tühistati Chevroni litsents riigis nafta leidmiseks ja tootmiseks. „Kui seda meedet laiendatakse ka teistele ettevõtetele – sealhulgas Hispaania Repsolile, Itaalia Enile ja Prantsusmaa Maurel & Promile – võib Venezuela majandus silmitsi seista toornafta tootmise järsu languse, bensiini tarnimise vähenemise, nõrgema valuutaturu, devalveerimise ja hüppeliselt tõusva inflatsiooniga,“ arvab Caracas Chronicles.
Uudisteorganisatsioon viitab Ecoanalítica hiljutisele väljavaate korrigeerimisele, mis „ennustab SKP 2025. aasta lõpuks 2–3% langust, kusjuures naftasektoris on langus 20%.“ Analüütikud jätkavad: „Kõik märgid viitavad sellele, et 2025. aasta saab olema veelgi keerulisem kui algselt arvati, kusjuures lühiajaline tootmise langus on järsem ja naftatulud vähenevad.“
Venezuela nafta juhtivate importijate seas on Hiina, mis ostis 2023. aastal 68% Venezuela eksporditavast naftast, selgub USA energiainfoameti 2024. aasta analüüsist, teatab EuroNews. „Aruande kohaselt on Venezuelast naftat saavate riikide hulgas ka Hispaania, India, Venemaa, Singapur ja Vietnam,“ teatab uudisteagentuur.
„Kuid isegi Ameerika Ühendriigid – vaatamata Venezuela-vastastele sanktsioonidele – ostavad sellelt riigilt naftat. Jaanuaris importisid Ameerika Ühendriigid Venezuelast 8,6 miljonit barrelit naftat, vastavalt rahvaloenduse büroo andmetele, samas kuus imporditi umbes 202 miljonit barrelit,“ tõi EuroNews välja.
Kodumaisel tasandil keskendub majandus endiselt eluasemetingimuste parandamisele, mis peaks suurendama nõudlust arhitektuurivärvide ja -katete järele. Venezuelaanalysise andmetel tähistas Venezuela valitsus 2024. aasta mais oma Suure Eluasememissiooni (GMVV) programmi 13. aastapäeva, tähistades 4,9 miljoni kodu üleandmist töölisklassi peredele. Programmi eesmärk on ehitada 2030. aastaks 7 miljonit kodu.
Kuigi lääne investorid võivad Venezuelas oma osakaalu suurendamise suhtes ettevaatlikud olla, toetavad mitmepoolsed pangad taristuprojekte, sealhulgas Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna Arengupanka (CAF).
Postituse aeg: 08.05.2025
