Ülevaade Hiina arhitektuuriliste katete turust

Hiina värvi- ja pinnakattetööstus on viimase kolme aastakümne jooksul üllatanud ülemaailmset pinnakattetööstust oma enneolematu mahukasvuga. Kiire linnastumine sel perioodil on viinud kodumaise arhitektuurse pinnakattetööstuse uutele kõrgustele. Coatings World annab selles artiklis ülevaate Hiina arhitektuurse pinnakattetööstusest.

Ülevaade Hiina arhitektuuriliste katete turust

Hiina värvide ja katete turu kogumaht oli 2021. aastal hinnanguliselt 46,7 miljardit dollarit (allikas: Nippon Paint Group). Arhitektuurilised katete osa turu kogumahust on väärtuse alusel 34%. See näitaja on üsna madal võrreldes maailma keskmisega, mis on 53%.

Tohutu autotööstuse tootmine, tööstussektori kiire areng viimase kolme aastakümne jooksul ja suur tootmissektor on mõned põhjused, miks tööstuskatted on riigi värvi- ja pinnakatteturul suurema osakaaluga. Positiivse poole pealt pakub aga arhitektuurkattekihtide madal osakaal tööstuses tervikuna Hiina arhitektuurkattekihtide tootjatele lähiaastatel mitmeid võimalusi.

Hiina arhitektuurkatete tootjad tootsid 2021. aastal kokku 7,14 miljonit tonni arhitektuurkatteid, mis on enam kui 13% rohkem kui 2020. aastal COVID-19 puhangu ajal. Riigi arhitektuurkatete tööstus peaks lühikeses ja keskpikas perspektiivis pidevalt kasvama, peamiselt tänu riigi kasvavale keskendumisele energia säästmisele ja heitkoguste vähendamisele. Madala lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldusega vesialuseliste värvide tootmine peaks nõudluse rahuldamiseks pidevalt kasvama.

Suurimad tegijad dekoratiivturul on Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen ja Guangzhou Zhujiang Chemical.

Vaatamata Hiina arhitektuurkattetööstuse konsolideerumisele viimase kaheksa aasta jooksul, on sektoris endiselt mitmeid (peaaegu 600) tootjat, kes konkureerivad majanduses ja turusegmendis väga madalate kasumimarginaalidega.

2020. aasta märtsis avaldasid Hiina võimud riikliku standardi „Arhitektuuriliste seinakatete kahjulike ainete piirnorm“, milles on pliisisalduse piirnormiks 90 mg/kg. Uue riikliku standardi kohaselt järgivad Hiinas arhitektuursed seinakatted nii arhitektuursete seinakatete kui ka dekoratiivpaneelide katete puhul pliisisalduse piirnormi 90 ppm.

COVID-nullpoliitika ja Evergrande'i kriis

2022. aasta oli Hiina arhitektuursete kattekihtide tööstusele üks halvimaid aastaid koroonaviiruse põhjustatud sulgemiste tagajärjel.

COVID-nullpoliitika ja eluasemeturu kriis on olnud kaks kõige olulisemat tegurit, mis põhjustasid arhitektuuriliste katete tootmise languse 2022. aastal. 2022. aasta augustis langesid ametlike andmete kohaselt 70 Hiina linnas uute kodude hinnad oodatust halvemini – 1,3% – aastavõrdluses ning ligi kolmandik kõigist kinnisvaralaenudest liigitatakse nüüd halbadeks võlgadeks.

Nende kahe teguri tõttu on Hiina majanduskasv Maailmapanga prognooside kohaselt esimest korda enam kui 30 aasta jooksul jäänud maha ülejäänud Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnast.

2022. aasta oktoobris avaldatud poolaastaaruandes prognoosis USA-s asuv institutsioon Hiina – maailma suuruselt teise majanduse – SKP kasvuks 2022. aastal vaid 2,8%.

Välismaiste rahvusvaheliste ettevõtete domineerimine

Välismaised rahvusvahelised korporatsioonid (MNC-d) moodustavad suure osa Hiina arhitektuurivärvide turust. Hiina kodumaised ettevõtted on tugevad mõnel nišiturul II ja III taseme linnades. Kuna Hiina arhitektuurivärvide kasutajate kvaliteediteadlikkus kasvab, eeldatakse, et rahvusvaheliste ettevõtete arhitektuurivärvide tootjad suurendavad oma osakaalu selles segmendis lühikeses ja keskpikas perspektiivis.

Nippon Paints Hiina

Jaapani värvitootja Nippon Paints on üks Hiina suurimaid ehituskatte tootjaid. Nippon Paintsi 2021. aasta tulu riigis oli 379,1 miljardit jeeni. Ehitusvärvide segment moodustas 82,4% ettevõtte kogutulust riigis.

Nippon Paint China, mis asutati 1992. aastal, on tõusnud üheks Hiina juhtivaks arhitektuurivärvide tootjaks. Ettevõte on pidevalt laiendanud oma haaret üle kogu riigi koos riigi kiire majandusliku ja sotsiaalse kasvuga.

AkzoNobel Hiina

AkzoNobel on üks Hiina suurimaid ehituskatte tootjaid. Ettevõttel on riigis kokku neli ehituskatte tootmistehast.

2022. aastal investeeris AkzoNobel oma Songjiangi tehases Shanghais Hiinas uude veepõhiste tekstuurvärvide tootmisliini, suurendades seeläbi jätkusuutlikumate toodete pakkumise võimsust. See tehas on üks neljast veepõhiste dekoratiivvärvide tehasest Hiinas ja ettevõtte üks suurimaid maailmas. Uus 2500 ruutmeetri suurune tehas hakkab tootma Duluxi tooteid, näiteks sisekujundus-, arhitektuuri- ja vabaajatooteid.

Lisaks sellele tehasele on AkzoNobelil dekoratiivkatete tootmistehased Shanghais, Langfangis ja Chengdus.

„AkzoNobeli suurima üksiku riigi turuna on Hiinal tohutu potentsiaal. Uus tootmisliin aitab tugevdada meie juhtpositsiooni värvide ja katete tootmises Hiinas, laiendades uusi turge ja suunates meid strateegiliste ambitsioonide poole,“ ütles Mark Kwok, AkzoNobeli Hiina/Põhja-Aasia president ja Hiina/Põhja-Aasia dekoratiivvärvide äridirektor ning Hiina/Põhja-Aasia dekoratiivvärvide direktor.

Jiaboli keemiagrupp

Jiabaoli Chemical Group, mis asutati 1999. aastal, on kaasaegne kõrgtehnoloogiline ettevõtete grupp, mis integreerib katete uurimis-, arendus-, tootmis- ja müügitegevust oma tütarettevõtete kaudu, sealhulgas Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. ja Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.