Aasia moodustab suurema osa ülemaailmsest laevade kattematerjalide turust, kuna laevaehitustööstus on koondunud Jaapanisse, Lõuna-Koreasse ja Hiinasse.
Aasia riikide laevakattekihtide turgu on domineerinud sellised väljakujunenud laevaehitushiiglased nagu Jaapan, Lõuna-Korea, Singapur ja Hiina. Viimase 15 aasta jooksul on India, Vietnami ja Filipiinide laevaehitustööstuse kasv pakkunud laevakattekihtide tootjatele märkimisväärseid võimalusi. Coatings World annab selles artiklis ülevaate Aasia laevakattekihtide turust.
Ülevaade merekatete turust Aasia piirkonnas
Hinnanguliselt 3100 miljoni USA dollari suuruseks hinnatud merekatete turg on viimase pooleteise aastakümne jooksul kujunenud oluliseks alamsegmendiks kogu värvi- ja pinnakattetööstuses.
Aasia moodustab suurema osa ülemaailmsest laevade katete turust, kuna laevaehitustööstus on koondunud Jaapanisse ja Lõuna-Koreasse.
ja Hiina. Uued laevad moodustavad 40–45% laevade kattekihtide kogumahust. Remont ja hooldus moodustavad umbes 50–52% laevade kattekihtide koguturust, samas kui lõbusõidulaevad/jahid moodustavad 3–4% turust.
Nagu eelmises lõigus mainitud, on Aasia ülemaailmse laevade kattekihi tööstuse keskus. Piirkond, mis hõlmab suuremat turuosa, asub nii väljakujunenud laevaehituse suurtootjate kui ka mitmete uute konkurentide seas.
Kaug-Ida piirkond – sealhulgas Hiina, Lõuna-Korea, Jaapan ja Singapur – on laevakatte tööstuse suur jõud. Nendel riikidel on tugev laevaehitustööstus ja märkimisväärne merekaubandus, mis suurendab laevakatte järele suurt nõudlust. Laevakatte järele nõudluse eeldatavasti kasvab nendes riikides lühikeses ja keskpikas perspektiivis stabiilselt.
Viimase kaheteistkümne kuu jooksul (juuli 2023 – juuni 2024) kasvas uute laevade kattekihtide müük märkimisväärselt tänu nõudluse taastumisele Hiinas ja Lõuna-Koreas. Laevaremondikattekihtide müük kasvas märkimisväärselt, osaliselt tänu laevade suurenenud vajadusele vähendada CO2-heidet, et täita laevakütuse eeskirju.
Aasia domineerimise saavutamine laevaehituses ja sellest tulenevalt ka laevade pinnakattematerjalides on võtnud aastakümneid. Jaapanist sai globaalne laevaehitusjõud 1960. aastatel, Lõuna-Koreast 1980. aastatel ja Hiinast 1990. aastatel.
Nüüd on Jaapani, Lõuna-Korea ja Hiina laevatehased suurimad tegijad kõigis neljas peamises turusegmendis: tankerid, puistlastilaevad, konteinerlaevad ja avamerelaevad, näiteks ujuvtootmis- ja ladustamisplatvormid ning veeldatud maagaasi taasgaasistamise laevad.
Traditsiooniliselt on Jaapan ja Lõuna-Korea pakkunud Hiinaga võrreldes paremat tehnoloogiat ja töökindlust. Pärast märkimisväärseid investeeringuid laevaehitustööstusse toodab Hiina nüüd aga paremaid laevu keerukamates segmentides, näiteks ülisuuri konteinerlaevu, mille mahutavus on 12 000–14 000 20-jalast konteinerühikut (TEU).
Juhtivad laevakattematerjalide tootjad
Laevakatte turg on üsna konsolideerunud, kusjuures juhtivad tegijad nagu Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint ja Sherwin-Williams moodustavad üle 90% turuosast.
Jotun on oma mereäri kogumüügiga 2023. aastal 11 853 miljonit Norra krooni (1,13 miljardit dollarit) üks maailma suurimaid merekatete tootjaid. Ligi 48% ettevõtte merekatetest müüdi 2023. aastal kolmes suuremas Aasia riigis – Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Hiinas.
AkzoNobel on oma laevakatete äri ülemaailmse müügiga 2023. aastal 1482 miljonit eurot, mis teeb ettevõttest ühe suurima laevakatete tootja ja tarnija.
AkzoNobeli juhtkond märkis oma 2023. aasta aruandes: „Meie laevakatete äri jätkuv taastumine oli märkimisväärne ka tänu tugevale brändipakkumisele, tehnilisele oskusteabele ja jätkusuutlikkusele keskendumisele. Samal ajal taastasime oma kohaloleku Aasia uusehitiste mereturul, keskendudes tehnilistele laevadele, kus meie suure jõudlusega Intersleeki süsteemid pakuvad tõelist eristumist. Intersleek on biotsiidivaba saasteainete eralduslahendus, mis pakub omanikele ja operaatoritele kütuse- ja heitkoguste kokkuhoidu ning aitab toetada tööstusharu dekarboniseerimiseesmärke.“
Chugkou Paints teatas oma laevakatte toodete kogumüügiks 101 323 miljonit jeeni (710 miljonit dollarit).
Uus nõudlus riikide kasvus
Aasia laevade kattekihtide turul, mida seni domineerisid Jaapan, Lõuna-Korea ja Hiina, on püsiv nõudlus mitmete Kagu-Aasia riikide ja India poolt. Eeldatakse, et mõnest neist riikidest saavad keskpikas ja pikas perspektiivis olulised laevaehitus- ja remondikeskused.
Eeldatakse, et Vietnam, Malaisia, Filipiinid, Indoneesia ja eriti India mängivad lähiaastatel merekatte tööstuse kasvus võtmerolli.
Näiteks on Vietnami valitsus kuulutanud meretööstuse prioriteetseks sektoriks ning see on teel saamas üheks Aasia suurimaks laevaehituse ja -remondi keskuseks. Prognooside kohaselt kasvab järgmise paari aasta jooksul märkimisväärselt nõudlus laevakattekihtide järele nii kodumaistes kui ka välismaistes laevastikes, mis Vietnamis dokkides seisavad.
„Oleme laiendanud oma jalajälge Vietnamis, et lisada laevade värvimistööd,“ ütles Ee Soon Hean, Nippon Paint Vietnami peadirektor, kes rajas Vietnami tootmisbaasi 2023. aastal. „Merendussektori jätkuv kasv toob kaasa kõigi riigi suuremate laevaehitus- ja remondikeskuste laienemise. Põhjas on kuus suurt laevatehast, sama palju lõunas ja kaks Kesk-Vietnamis. Meie uuringud näitavad, et värvimist vajavad umbes 4000 laeva, sealhulgas nii uusehitised kui ka olemasolevad laevad.“
Merekatete nõudluse suurendamiseks vajalikud regulatiivsed ja keskkonnategurid
Eeldatakse, et regulatiivsed ja keskkonnategurid soodustavad lähiaastatel merekatte tööstuse nõudlust ja premium-klassi.
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) andmetel vastutab meretranspordisektor praegu 3% maailma süsinikdioksiidi heitkogustest. Selle vastu võitlemiseks survestavad valitsused, rahvusvahelised reguleerivad asutused ja laiem ühiskond seda sektorit oma tegevuse korrastamiseks.
IMO on kehtestanud õigusaktid, mis piiravad ja vähendavad õhku ja merre paisatavaid heitkoguseid. Alates 2023. aasta jaanuarist hinnatakse kõiki üle 5000 brutotonni suuruseid laevu IMO süsiniku intensiivsuse indikaatori (CII) alusel, mis kasutab laevade heitkoguste arvutamiseks standardiseeritud meetodeid.
Kere katted on laevandusettevõtete ja laevatootjate jaoks kujunenud peamiseks fookusvaldkonnaks kütusekulude ja heitkoguste vähendamisel. Puhas kere minimeerib takistust, välistab kiiruse kadu ning säästab seeläbi kütust ja vähendab heitkoguseid. Kütusekulud moodustavad tavaliselt 50–60% tegevuskuludest. IMO GloFouling Project teatas 2022. aastal, et omanikud saaksid ennetava kere ja propellerite puhastamise abil viie aasta jooksul säästa kütusekuludelt kuni 6,5 miljonit USA dollarit laeva kohta.
Postituse aeg: 13. november 2024
