Globaalne majandus kogeb viimase aja enneolematuimat tarneahela volatiilsust.
Euroopa eri paigus trükivärvide tööstusi esindavad organisatsioonid on üksikasjalikult kirjeldanud tarneahela ebakindlat ja keerulist olukorda, millega sektor 2022. aastasse lähenedes silmitsi seisab.
SeeEuroopa Trükivärvide Assotsiatsioon (EuPIA)on toonud esile tõsiasja, et koroonaviiruse pandeemia on loonud kollektiivsed tingimused, mis sarnanevad täiusliku tormi tekkeks vajalike teguritega. Erinevate tegurite kogumit nähakse nüüd kogu tarneahelat tõsiselt mõjutavana.
Enamik majandusteadlasi ja tarneahela eksperte on seisukohal, et maailmamajandus kogeb viimase aja enneolematuimat tarneahela volatiilsust. Toodete nõudlus ületab jätkuvalt pakkumist ning selle tulemusel on ülemaailmse tooraine ja kaubaveo kättesaadavus tugevalt mõjutatud.
Seda olukorda, mida ajendas ülemaailmne pandeemia, mis põhjustab paljudes riikides jätkuvalt tootmisseisakuid, süvendas esiteks kodust sõltuv tarbijaskond, kes ostis tavapärasest rohkem kaupu ja seda väljaspool tipphooaega. Teiseks, ülemaailmse majanduse elavnemine enam-vähem samal ajal kogu maailmas tõi kaasa täiendava nõudluse kasvu.
Pandeemiast tingitud isolatsioonivajadusest ning personali ja autojuhtide puudusest otseselt tulenevad tarneahela halvavad probleemid on samuti raskusi tekitanud, samas kui Hiinas on Hiina energiatarbimise vähendamise programmi tõttu vähenenud toodang ja oluliste toorainete puudus tööstusharu peavalusid veelgi süvendanud.
Peamised mured
Trükivärvide ja -kattekihtide tootjatele põhjustavad transpordi- ja toorainepuudus mitmesuguseid probleeme, mida on kirjeldatud allpool:
• _x0007_Paljude trükivärvide tootmisel kasutatavate kriitiliste toorainete – nt taimeõlid ja nende derivaadid, naftakeemiatooted, pigmendid ja TiO2 – pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatus põhjustab EuPIA liikmesettevõtetele olulisi häireid. Kõigi nende kategooriate materjalide järele on erineval määral suurenenud nõudlus, samas kui pakkumine on jätkuvalt piiratud. Nõudluse volatiilsus eelpool mainitud valdkondades on suurendanud müüjate võimet prognoosida ja planeerida saadetisi.
• _x0007_Pigmentide, sealhulgas TiO2, hind on viimasel ajal järsult tõusnud suurenenud nõudluse ja Hiina energiatarbimise vähendamise programmi põhjustatud tehaste sulgemiste tõttu Hiinas. TiO2 nõudlus on suurenenud nii arhitektuurivärvide tootmises (kuna ülemaailmne isetegemise segment on kogenud tohutut kasvu, mis on tingitud tarbijate kodust lahkumisest) kui ka tuuleturbiinide tootmises.
• _x0007_Orgaaniliste taimeõlide pakkumist on mõjutanud ebasoodsad ilmastikutingimused USAs ja Ladina-Ameerikas. Kahjuks langes see kokku Hiina impordi ja selle toorainekategooria tarbimise suurenemisega.
• _x0007_Naftakeemiatoodete – UV-kiirgusega kõvenevate polüuretaan- ja akrüülvaigude ning lahustite – hinnad on alates 2020. aasta algusest tõusnud ning mõnede nende materjalide nõudluse kasv ületab oodatud taseme. Lisaks on tööstuses aset leidnud arvukalt vääramatu jõu sündmusi, mis on pakkumist veelgi piiranud ja niigi ebastabiilset olukorda süvendanud.
Kuna kulud jätkuvalt kasvavad ja pakkumine väheneb, mõjutab tihe konkurents materjalide ja ressursside pärast trükivärvide ja katete tootjaid üha enam.
Tööstuse ees seisvad väljakutsed ei piirdu aga ainult keemia- ja naftakeemiatoodete tarnetega. Raskusi kogevad ka teised tööstuse valdkonnad, näiteks pakendamine, kaubavedu ja transport.
• _x0007_Tööstusharu seisab jätkuvalt silmitsi terase puudusega tünnide ja ämbrite ning kannude jaoks kasutatava HDPE tooraine jaoks. Suurem nõudlus veebikaubanduses sunnib lainepapist kastide ja sisetükkide pakkumist napilt hoidma. Materjalide jaotus, tootmisviivitused, tooraine, vääramatu jõud ja tööjõupuudus aitavad kõik kaasa pakendimahu suurenemisele. Erakordselt suur nõudlus ületab jätkuvalt pakkumist.
• _x0007_Pandeemia tekitas tarbijate ostuaktiivsuse ebatavalise suurenemise (nii sulgemiste ajal kui ka pärast seda), põhjustades ebatavalist nõudlust mitmes tööstusharus ning koormates nii õhu- kui ka meretranspordi võimsust. Lennukikütuse hinnad on tõusnud koos konteinerite hindadega (mõnedel marsruutidel Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnast Euroopasse ja/või USA-sse on konteinerite hinnad tõusnud 8–10 korda tavapärasest). On tekkinud ebatavalised ookeanitranspordi sõiduplaanid ning kaubavedajad on jäänud hätta või neil on raskusi konteinerite mahalaadimiseks sadamate leidmisega. Suurenenud nõudluse ja halvasti ettevalmistatud logistikateenuste koosmõju on viinud kaubaveo võimsuse kriitilise puuduseni.
• _x0007_Pandeemia tõttu kehtivad ülemaailmsetes sadamates ranged tervise- ja ohutusmeetmed, mis mõjutavad sadamate läbilaskevõimet ja läbilaskevõimet. Enamik ookeanikaubaveolaevu jääb oma plaanipärasest saabumisajast maha ning laevad, mis õigeaegselt ei saabu, kogevad viivitusi, kuna nad ootavad uute pilude vabanemist. See on alates 2020. aasta sügisest aidanud kaasa saatmiskulude suurenemisele.
• _x0007_Paljudes piirkondades on veokijuhtidest kriitiline puudus, kuid see on olnud kõige ilmekam kogu Euroopas. Kuigi see puudus pole uus ja on olnud mureks vähemalt 15 aastat, on see lihtsalt ülemaailmse pandeemia tõttu süvenenud.
Samal ajal näitas üks Briti Katteföderatsiooni hiljutine teade, et 2021. aasta varasügisel oli Ühendkuningriigi värvi- ja trükivärvide sektorit mõjutanud toorainehindade uus hüpe, mis tähendas, et tootjad seisid nüüd silmitsi veelgi suurema hinnasurvega. Kuna toorained moodustavad umbes 50% kõigist tööstusharu kuludest ja kuna ka muud kulud, näiteks energia, kasvavad kiiresti, ei saa mõju sektorile üle hinnata.
Nafta hinnad on viimase 12 kuu jooksul enam kui kahekordistunud ja on 250% kõrgemad kui pandeemiaeelse madalseisu ajal 2020. aasta märtsis, mis on rohkem kui tohutu tõus, mida täheldati OPECi juhitud naftahinna kriisi ajal 1973/74. aastal ja hiljutisemalt 2007. ja 2008. aastal teatatud järsu hinnatõusu ajal, kui maailmamajandus langes langusesse. Novembri alguses oli nafta hind 83 USA dollarit barreli kohta, mis oli kõrgem kui eelmise aasta septembri keskmine 42 USA dollarit.
Mõju tinditööstusele
Mõju värvi- ja trükivärvi tootjatele on ilmselgelt väga tõsine, kuna lahustite hinnad on nüüd keskmiselt 82% kõrgemad kui aasta tagasi ning vaikude ja nendega seotud materjalide hinnad on tõusnud 36%.
Mitme tööstuses kasutatava peamise lahusti hinnad on kahe- ja kolmekordistunud, kusjuures tähelepanuväärseteks näideteks on n-butanooli hinna tõus 750 naelalt tonni kohta 2560 naelale aastas. Ka n-butüülatsetaadi, metoksüpropanooli ja metoksüpropüülatsetaadi hinnad on kahe- või kolmekordistunud.
Kõrgemaid hindu täheldati ka vaikude ja nendega seotud materjalide puhul, näiteks epoksüvaigu lahuse keskmine hind tõusis 2021. aasta septembris võrreldes 2020. aasta septembriga 124%.
Mujal olid paljude pigmentide hinnad samuti järsult kõrgemad, kusjuures TiO2 hind oli 9% kõrgem kui aasta tagasi. Pakendite puhul olid hinnad kõrgemad kõikides valdkondades, näiteks viieliitriste ümmarguste purkide hinnad tõusid oktoobris 10% ja vaadide hinnad 40%.
Usaldusväärseid prognoose on raske leida, kuid kuna enamik suuremaid prognoosiasutusi eeldab, et naftahinnad jäävad 2022. aastal üle 70 USA dollari barreli kohta, viitavad kõik sellele, et kõrgemad hinnad jäävad püsima.
Nafta hinnad 2022. aastal mõõdukaks muutuvad
Samal ajal näitab USA-s asuva Energiateabe Administratsiooni (EIA) hiljutine lühiajaline energiaprognoos, et OPEC+ riikide ja USA toornafta ja naftatoodete tootmise kasv toob kaasa ülemaailmsete vedelkütuste varude suurenemise ja toornafta hindade languse 2022. aastal.
Alates 2020. aasta kolmandast kvartalist on ülemaailmne toornafta tarbimine ületanud toornafta tootmist viis kvartalit järjest. Selle aja jooksul vähenesid OECD riikide naftavarud 424 miljoni barreli ehk 13% võrra. Eeldati, et ülemaailmne toornafta nõudlus ületab aasta lõpuks ülemaailmse pakkumise, aitab kaasa täiendavale varude vähenemisele ja hoiab Brenti toornafta hinna üle 80 USA dollari barreli kohta kuni 2021. aasta detsembrini.
EIA prognoosi kohaselt hakkavad ülemaailmsed naftavarud 2022. aastal kasvama, mida ajendab OPEC+ riikide ja USA kasvav tootmine, kuid samal ajal aeglustub ülemaailmse naftanõudluse kasv.
See nihe avaldab tõenäoliselt Brenti hinnale langussurvet, mis on 2022. aastal keskmiselt 72 USA dollarit barreli kohta.
Brenti (rahvusvahelise toornafta võrdlusaluse) ja West Texas Intermediate'i (WTI) (USA toornafta võrdlusaluse) hetkehinnad on alates 2020. aasta aprilli madalaimast tasemest tõusnud ja on nüüd pandeemiaeelsest tasemest kõrgemal.
2021. aasta oktoobris oli Brenti toornafta keskmine hind 84 USA dollarit barreli kohta ja WTI hind 81 USA dollarit barreli kohta, mis on kõrgeimad nominaalhinnad alates 2014. aasta oktoobrist. EIA prognoosib, et Brenti hind langeb 2021. aasta oktoobri keskmisest 84 USA dollarist barreli kohta 2022. aasta detsembriks 66 USA dollarini barreli kohta ja WTI hind langeb samal ajavahemikul keskmiselt 81 USA dollarilt barreli kohta 62 USA dollarini barreli kohta.
Madalad toornafta varud nii globaalselt kui ka USA-s on avaldanud hinnatõusu survet lähitulevikus sõlmitud toornafta lepingutele, samas kui pikemaajaliste toornafta lepingute hinnad on madalamad, mis ennustab ootusi tasakaalustatuma turu suhtes 2022. aastal.
Postituse aeg: 31. okt 2022
